Annexe 1
Branche retraite : intéressement 2021

Indicateurs et objectifs retenus pour la performance de la branche (part nationale) et la performance des Carsat, des CGSS et de la Cnav en Île-de-France (part locale)

Description de l'indicateur	Pondération	Résultats 2020	Objectifs 2021
	Points		Seuil	Objectif
Thème : performance économique, sociale et environnementale	350
Développer l'efficience des activités de la branche
Évolution de la productivité (nombre d'unités d'œuvre pondérées/Nombre d'ETPMA de la branche retraite) – hors fonctions nationales	60	16 235	12 638	16 850
Évolution du coût de gestion (charges de gestion/Total UO pondérées (hors fonctions nationales)	60	4,05 €	5,13 €	4,10 €
Améliorer la performance sociale
Taux de formation des collaborateurs (agents ayant bénéficié d'une formation)	50	78,77 %	60,00 %	65,00 %
Index égalité femmes/hommes	30	92 points	75 points	90 points
Conclusion d'un protocole d'accord, ou d'un avenant, pour le développement du travail à distance et formalisation d'un plan d'accompagnement sur le développement du travail hybride	100	–	–	Oui/Non
Réduire l'impact des bâtiments et des activités sur l'environnement
Taux d'évolution de la consommation d'énergie	50	– 15,29 %	– 4,0 %	– 6,0 %
Thème : qualité de service	575
Poursuivre l'amélioration de l'offre de service
Taux de dossiers droits propres « RG » déposés au moins 4 mois avant la date de point de départ de la retraite	60	68,19 %	60 %	70 %
Taux de dossiers droits propres « TI » déposés au moins 4 mois avant la date de point de départ de la retraite	5	46,93 %	22 %	25 %
Taux de dossiers droits propres « RG » notifiés avant la date de point de départ de la retraite	60	79,45 %	68 %	75 %
Taux de dossiers droits propres « TI » notifiés avant la date de point de départ de la retraite	5	42,68 %	15 %	25 %
Taux de dossiers droits dérives « RG » notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande	40	64,77 %	45 %	50 %
Taux de dossiers droits dérives « TI » notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande	5	81,51 %	72 %	80 %
Taux des réclamations traitées dans les délais	20	79,03 %	60 %	70 %
Taux d'appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + SVI)	50	86,34 %	80 %	85 %
Taux de courriels traités dans les délais (2 jours ouvrés)	20	86,61 %	60 %	70 %
Nombre d'entretiens information retraite (EIR)	40	72 934	82 500	93 500
Garantir un niveau élevé de satisfaction des retraités
Taux de satisfaction globale des retraités	60	90 %	87 %	92 %
Taux de satisfaction par mode de contact (indicateur composite)	40	90 %	83 %	88 %
Ressenti de la réitération : nombre moyen de contacts par retraité (tous canaux).	20	5,4	5,0	4,0
Promouvoir la relation client digitale
Taux de demandes de retraite déposées en ligne (droits propres)	50	55,63 %	40 %	50 %
Déployer la politique de prévention de la perte d'autonomie
Taux de demande d'aides individuelles traitées en 40 jours maximum	40	94,12 %	85 %	90 %
Déploiement des dispositifs en faveur de l'aménagement du logement individuel (nombre de bénéficiaires)	20	20 694	18 000	18 200
Développement de la reconnaissance réciproque des groupes iso-ressources (GIR) affectés par les Conseils départementaux et par les caisses de retraite (taux de couverture)	40	66 %	70 %	80 %
Thème : maîtrise des risques et lutte contre la fraude	160
Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement
Indicateur qualité du processus retraites (IQPR) : taux de dossiers mis en paiement sans erreur à incidence financière (indicateur composite, pondération 50/50) :	60
– IQPR « Standard »		83,59 %	87,00 %	91,00 %
– IQPR « Dernière instruction »		88,35 %	87,00 %	91,00 %
Consolider les actions de lutte contre la fraude
Montant total des indus frauduleux et fautifs constatés	50	19,7 M €	14,25 M	19,0 M
Montant total des indus frauduleux et fautifs évités	50	128,2 M €	72,0 M	96,0 M
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